农夫山泉首日孖展1440亿创历史纪录 港汇强金管局入市

农夫山泉首日孖展1440亿创历史纪录 港汇强金管局入市

  ■有内地‘水中茅台’之称的农夫山泉昨天起公开招股,再掀本港新股热潮,首日借出逾1,440亿元孖展,创下新股首日借出孖展纪录。官网图片

  券商料买100手稳派一手港汇强金管局入市

  据香港文汇报报道,农夫山泉再掀本港新股热!内地有‘水中茅台’称号的包装饮用水及饮料企业农夫山泉(9633)昨日起至本周五公开招股,市场反应热烈,首日借出逾1,440亿元孖展,创下新股首日借出孖展纪录,相当公开发售部分的超额认购逾247倍,有券商估计起码认购60至100手才稳中一手。部分券商已被借爆,正考虑是否加码。新股热亦抽紧市场资金,港汇再触强方上限,金管局昨早已接钱6.43亿港元,令银行体系结余在8月27日将增加至1,883.83亿港元。■香港文汇报记者岑健乐

  农夫山泉计划发售逾3.88亿股,当中约7%在香港公开发售,招股价介乎19.5元至21.5元,集资最多逾83亿元。以一手200股计算,入场费约4,343.34元。该股预期将于9月8日在港交所挂牌上市,中金与摩根士丹利为农夫山泉的联席保荐人。

  引GIC富达等基石投资者

  公司引入多个基石投资者,合共认购3.2亿美元(折合约24.96亿港元)股份,包括新加坡政府投资公司(GIC)、富达国际、对冲基金Coatue、国调基金、诚通中信农业基金,以及ORIX Asia Consumer Trend Investment。

  以招股价范围的中位数20.5元计算,公司预计全球发售所得款项净额约为77.68亿元,其中25%将用于品牌建设工作;约25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等,以提升销售能力;约20%将用于增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施;约10%用于加强业务运营基础能力建设;约10%用于偿还贷款;约10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

  耀才:考虑加码孖展金额

  农夫山泉IPO一直备受市场关注,据了解,昨日多家券商合共为农夫山泉预留至少1,500亿元作孖展认购。当中富途、耀才、辉立均分别预留300亿元孖展额,大华继显预留200亿元,英皇及信诚分别预留150亿元。

  昨日为农夫山泉首日招股,反应相当火热。据了解,综合多间券商,农夫山泉昨日首日借出孖展额逾1,440亿元,超购247倍。多间券商未到下午4时,孖展已借爆,或仅剩少量余额,有券商称正考虑是否加码再借。由于已超购94倍或以上,农夫山泉公开发售将回拨至27%,涉及1.048亿股。

  其中,耀才证券(1428)执行董事兼行政总裁许绎彬昨表示,昨日农夫山泉首日孖展认购反应热烈,该行已借出孖展金额近300亿元,为配合殷切的市场需求,公司会因应情况而决定加码。

  他表示,透过耀才证券认购农夫山泉可获以下优惠,包括开户可获真真正正零佣金,永久免平台费;再送20股盈富(2800)与10股汇控(0005);孖展认购高达95%;利息低至2%;暗盘买卖佣金全免;现金认购手续费全免。

  金管局‘接钱’6.43亿港元

  农夫山泉主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。农夫山泉去年全年收益按年升17.3%至240.21亿元(人民币,下同)。纯利49.5亿元,按年升37.3%,纯利率20.6%。

  另一方面,新股热抽紧市场资金,令港汇强势,触及7.75强方兑换保证水平。因此于美国时间星期一(24日)纽约交易时段尾市,金管局在市场‘接钱’,沽出6.43亿港元,令银行体系结余在8月27日将增加至1,883.83亿港元。据彭博的报价系统显示,昨日傍晚6时30分,港元兑美元报7.7503。

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责任编辑:张海营