飓风行情叠加库存下滑双涡轮增压!再创新高的油价能走多远?


飓风行情叠加库存下滑双涡轮增压!再创新高的油价能走多远?
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  原标题:飓风行情叠加库存下滑双涡轮增压!再创新高的油价能走多远?

  来源:能源研发中心 

飓风行情叠加库存下滑双涡轮增压!再创新高的油价能走多远?

  后市观点

  原油价格再次创造了新高,虽然昨天收盘收出了一个十字星,但短期看涨的情绪仍然不减。昨天的EIA数据是原油价格走高的主要原因,报告称,美国上周原油库存降至四月份以来的最低水平,商业原油库存减少了将近500万桶。从分项数据上来看,库存大幅下滑的基础是因为原油出口的大幅增加,我们也知道,中美第一阶段协议中也约定了中国采购美国的商品,其中就包括了原油,有消息报道称,最近中国采购美国的原油数量达到了今年以来的新高。中国的采购量大增为美国原油库存下滑奠定了良好的基础。同时,EIA报告也称,美国的汽油库存跌至了2019年12月以来的新低,美国炼油商原油净投入上周升了三个月以来的新高。需求回升的情况下,原油价格也就具备了走高的基础。

  同时,最近的飓风行情也使得市场情绪更加的乐观,飓风的影响导致美国墨西哥湾占产量84%以上的石油生产被关闭,同时关闭了近300万桶的炼油厂产能。就市场而言,对于供给的冲击大于需求的下滑,我们需要重点关注下周的美国原油库存情况,如果库存出现了较大幅度的下滑,那么短期之内价格仍具备上行的基础。但飓风的影响,仅仅是短期的冲击,我们如果要看到油价大幅的走高,仍需要需求端的积极配合,最近美国新增确诊人数出现了明显的降速,这是一个利好的迹象。因此短期多单可以继续持有,中期行情需要评估需求恢复情况

  每日动态

  1】WTI 主力原油期货收涨0.06美元,涨幅0.14%,报43.39美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0美元,涨幅0%,报46.16美元/桶;INE原油期货主力合约夜盘收0.17%,报295.4/桶。

  2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报6.91元,较上一交易日纽约尾盘跌86点,盘中整体交投于6.8989-6.9329元区间。

  近期要闻

  1】丹麦丹斯克银行:年内布油料交投于40美元附近;丹麦丹斯克银行预计,今年剩余时间布伦特原油价格将在40美元/桶,并预计明年上涨,到2021年底将达到60美元/桶;市场状况要恢复到更正常的水平是一个漫长而艰难的过程,巨大的库存过剩限制着美国页岩油产量的迅速复苏,钻探活动依然低迷,即使有增产的空间,也要看看关闭的油井是否容易恢复生产;保持对布伦特原油的预测,并预计明年第三和第四季度原油价格将平均为40美元/桶,明年第一季度和第二季度为45美元/桶,第三季度为50美元/桶,第四季度为60美元/桶

  2】有油市“晴雨表”之称的炼油行业正遭遇不可逆的损失;① 炼油行业的活动状况是原油行业未来动向的一个晴雨表。因为市场使用的是产品而不是原油。原油被炼油厂转化为所需的产品。因此,转化率仍是原油需求的一个“良好”指标;② 而今天,炼油行业的状况也面临挑战。除了几个炼油厂和石油巨头已经宣布永久关闭在美国和亚洲的炼油厂。分析人士认为,欧洲一些高成本的炼油厂也可能在炼油利润率持续走低的情况下未来几年陆续关闭。③ Wood Mackenzie表示,仅在欧洲,将近10%的欧洲高成本炼油厂(即日产能140万桶)面临严重的关闭威胁;④ 总部位于巴黎的国际能源署最近下调了对今年剩余时间汽油和航空燃油需求的预测;⑤ 对于炼油行业,石化行业是他们的下一个赌注;⑥ 但是疫情导致一些专业人士暂停并推迟了对石化领域的投资。雪佛龙菲利普斯化学公司(CPChem)是雪佛龙与菲利普斯66的合资企业,已推迟了其美国墨西哥湾沿岸项目的最终投资决定。⑦ 英国石油还宣布以50亿美元的价格将其全球石化业务出售给英国的Ineos,作为BP转型的下一个战略步骤的一部分,该公司正致力于从石油和天然气公司转型为具有竞争力的可再生能源公司

  3】两家主要美国页岩油巨头正在裁员; ① 有消息称,美国两家主要页岩油生产商计划开始裁员;② 欧芹能源(Parsley Energy)计划将已创造的496个职位削减10%。先锋自然资源公司裁员的人数仍是一个秘密,但其总员工人数约为2300人;③ 与业内大多数公司一样,这两家公司在第二季度都出现了亏损,原因是油价暴跌和疫情对它们造成了沉重打击,使它们难以东山再起;④ 此前曾呼吁德州强制减产的Parsley公布,今年第二季净亏损约4亿美元。从积极方面来看,该公司在本季度拥有正的自由现金流,租赁运营费用仅为每桶3.69美元。不过,这并不足以让该公司对未来一段时间感到乐观,该公司将2020年剩余时间的油价预期维持在每桶35美元的低位;⑤ 对于大多数页岩油生产商来说,这个价格太低,因此裁员也就不足为奇了。德州能源生产商联盟(Texas Alliance of Energy Producers)说,今年早些时候,自2月份以来,该行业的失业人数超过了41000人。仅在4月份——油价下跌最严重的一个月——德州石油就减少了25000个工作岗位;⑥ 先锋公司是已经在裁员的公司之一。该公司第二季度净亏损4.39亿美元,今年早些时候裁员50人以应对危机。与同行一样,先锋石油也计划在今年年底前降低石油产量

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责任编辑:张瑶