大和:下调昆仑能源目标价至7.4港元 维持买入评级


大和:下调昆仑能源目标价至7.4港元 维持买入评级

  大和目前将昆仑能源(00135)目标价由7.6港元下调至7.4港元,评级维持“买入”。

  大和发表研究报告称,昆仑能源上半年业绩表现低于预期,核心净利润同比下跌19%,主要由于天然气销售业绩价差(dollar margin)意外承压的缘故。

  大和指出,虽然昆仑能源近期股价表现可能会受到不利因素的影响,但大和认为下半年公司或将宣布分拆“榆林至济南管道”(YJ管道)的消息,并认为现在任何股价调整都是对于投资者的买入机会。

  大和目前将公司2020至2022年天然气销售业务毛利率预测下调0.3个百分点,目标价由7.6港元下调至7.4港元,维持“买入”评级。

责任编辑:李双双