大摩:中车时代电气目标价降至41港元 维持增持评级


大摩:中车时代电气目标价降至41港元 维持增持评级

  摩根士丹利目前将中车时代电气(03898)目标价由42港元下调至41港元,评级维持“增持”。

  大摩发表研究报告称,中车时代电气今年上半年核心盈利同比下跌21%至8.43亿元人民币,略低于大摩预期,并占到大摩对公司市场今年全年盈利预测的34%。核心盈利下跌主要由于总收入减少13%至56亿元人民币以及有效税率由去年上半年的7.7%升至今年上半年的18.7%的原因所致。

  大摩预期,公司下半年的盈利及收入将有明显复苏,今年全年盈利表现会维持大致稳定。

  大摩目前下调中车时代电气股份目标价,由42港元降至41港元,评级维持“增持”,并分别调低公司今年至2022年每股盈利预测至2.14元、3.12元及3.65元人民币,大摩又下调公司今年机车收入预测2%,动车收入今年至2022年收入分别下调8%、4%及4%。

责任编辑:李双双